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中行成功發(fā)行今年首單境外綠色債券

2016-5-24 10:42| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 825| 評論: 0|來自: 金融時(shí)報(bào)

　　中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人，日前成功協(xié)助浙江吉利控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“吉利汽車”）完成4億美元境外債券的發(fā)行，票面利率2.75%，期限5年，成為中資機(jī)構(gòu)今年發(fā)行的首單境外綠色債券。
　　本次債券發(fā)行由中國銀行倫敦分行提供備用信用證擔(dān)保，穆迪評級公司給予A1的國際評級，債券發(fā)行認(rèn)購環(huán)節(jié)獲得來自全球90個(gè)機(jī)構(gòu)投資者賬戶近6倍的超額認(rèn)購。
　　綠色債券是滿足發(fā)行透明、環(huán)保承諾等條件，并保證募集資金專門用于綠色項(xiàng)目的債券。繼去年成功為新疆金風(fēng)科技股份有限公司發(fā)行中資企業(yè)首單境外綠色債券后，中行再次在國際債券市場成功為吉利汽車承銷推廣綠色債券，成為包攬國際市場上中資企業(yè)綠色債券的主承銷商。